刚生下来的孩子竟然是怪物，贾维斯的儿子就是这样。对待这孩子的方法有两种，一种是杀死他，还有一种就是把他送到一个孤岛上去，让他和同类们自生自灭，贾维斯不得不做出选择……

　　故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他

　　在洛杉矶一间废置的教堂里，一个牧师召集了一班学生与科学家，研究他们找到一个盛有绿色液体的玻璃管。这枝玻璃管可以将魔鬼之子释放，最终可以将魔鬼带到人间，世界末日便会来临。