约翰·罗迪的生活很快乐很充实，他和妻子两人也非常相爱。然而他磕了海洛因，变得有些疯狂，有些邪恶。他脑子里闪现了三个平行的生活场景，每个场景都代表着一个不同的世界，善良的、邪恶的，快乐的……

　　联邦调查局特工丽莎曾是高官安德杰保镖，二人相恋且有了一个可爱的女儿。安德杰答应与妻子离婚，但总是推脱。心情郁闷的丽莎无奈带着女儿去度假，不料女儿被人掳走。丽莎追踪到疑犯，却被闻讯赶来的警察带到警局

　　一位墨西哥囚犯越狱而逃，穿越一片Chiapas丛林时与特工Lobo相遇。Lobo手上有一个重要案子，只有有前科的Julio可以帮助他，因为Julio过去有当间谍的历史。Lobo给Julio提供金钱