1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破

　　胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，

　　一次偶然之中，大学生谢小秋（焦俊艳 饰）结识了名为王沥川（高以翔 饰）的青年建筑师，他们一个天真单纯，一个年轻有为，两人之间很快就燃起了爱情的火焰。然而，某日，王沥川发现自己身患重病，为了不拖累谢