本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的

　　本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹

　　讲述了十几岁的索菲说服JJ陪同她参加学校旅行，在这次旅行中，他们两人最终成为国际恐怖分子阴谋的棋子，目标是中央情报局局长大卫·金和他的儿子科林——他是索菲最好的朋友。

　　姐弟俩Dipper和Mabel被爸妈赶到了俄勒冈州一个偏僻小镇Gravity Falls，在那儿，他们的舅公Stan经营着一家专门诈骗无辜游客的旅游景点“神秘小屋”，其中陈列着各种稀奇古怪的东西。