璎珞与师父初到京城搭班唱戏，遇到了大学生顾铭轩，两人一见钟情，私定终身。不久铭轩被抓回家。军阀混战开始，顾家逃难离京；师父也暴病身亡，璎珞孤身一人，挺着身孕，重返梨园。　　一年后，璎珞遇到京城南区

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　　卖醪糟的大贵和石榴被乡间无赖所欺，石榴挺身反抗，大贵却只会跪地求饶。大贵在外面卑琐懦弱，在家里却对石榴动辄拳脚相加。石榴忍无可忍，追求刀客仁厨子，俩人相亲相爱，大贵却卑鄙地刺杀了仁厨子。